TSMC e a nova fase na guerra dos chips

n uma aqui porque tem isso aqui a tsmc vai ampliar fábrica nos Estados Unidos e governo aprova incentivo de mais 11.6 bilhões isso é um projeto que é tido como estratégico pelo governo norte--americano desde que a gente teve a crise lá dos semicondutores de não ter mais essa produção de microchips de alta performance centralizada em pouquíssimos players ao redor do mundo e aí a tsmc que é a Taiwan semiconductor manufacturing Company que é a a maior fábrica a maior empresa na produção de semicondutores de alta performance eh tá nesse acordo com eh o governo norte-americano tem esse programa de incentivo de 11.6 bilhões que faz parte de algo muito maior eh a própria empresa de Taiwan concordou em ampliar os os aportes em território norte-americano para 65 Bilhões de Dólares Lucas até o ano de 2030 E como eu disse isso faz parte do esforço aí do governo norte-americano para ampliar a sua participação Global na produção fabricação mesmo de microchips de ponta e em até 20% pro final dessa década então é mais um é mais um movimento para primeiro que a cadeia global de suprimentos não fique dependente desses poucos players mas também porque se entende que esse é o movimento estratégico quem tiver acesso e e garantir o acesso a essa produção de microchips de alta performance vai dominar a economia nas próximas décadas e aí eu não posso ficar dependendo de um camarada que tá ali do lado da China e que a China tá ali ó doida para ter o motivo não não isso aqui já eles já acham que Taiwan é deles né então assim já tem toda uma tensão lá na região aí de novo vale o a indicação que eu fiz do podcast mais cedo do Face Off que fala também sobre isso dessa dessa dessa tensão entre Taiwan e China e principalmente se eu tenho qualquer problema como foi na época da pandemia toda todo o abastecimento global é comprometido e a gente tem aí teve a crise dos semicondutores como prova né E aí por outro lado notícia que saiu ontem à noite eu vi hoje de manhã Lucas que é isso aqui ó China vai abandonar chips de empresas estrangeiras em todo o seu sistema de telecomunicações empresas estrangeiras leia-se Intel e AMD ô Lucas então o governo chinês anunciou ontem aqui ó ah o ministro da indústria tecnologia da informação da China foi ao ar ontem esclarecendo que o país pretende não usar mais migrar paulatinamente de todas as suas eh de toda a sua infraestrutura de telecomunicações de tecnologias estrangeiras para tecnologias nacionais até 2027 mais uma vez acirrando aí essa briga a gente a gente sabe que Estados Unidos fez uma movimentação semelhante em relação a hua agora tem toda a polêmica lá eh com o tiktok que não está encerrada ainda não foi banido não aconteceu nada na prática mas a polêmica tá lá né a coisa tá tá em em discussão e aí ô Lucas essa Possivelmente é a disputa do século né a a disputa por por microchips de alta performance por quem consegue produzir quem tem acesso Essas tecnologias a a Há uns meses atrás a gente falou aqui no programa que a a Nvidia tinha sido repreendida porque tinha criado uma categoria ali um pouquinho abaixo para poder vender pros chineses sem passar pelo pelos bloqueios impostos pelo governo norte-americano então tem toda essa briga que vai ditar os rumos da economia daqui por diante então de um lado os Estados Unidos ampliando o investimento para fabricação de semicondutores de alta performance por outro lado a China endurecendo as regras e quando ela faz faz isso ela dá um recado muito claro Olha eu não preciso mais da sua tecnologia né esse é o recado não é pelas vendas da Intel e da AMD mas é um recado muito claro que assim olha eu não preciso mais da sua tecnologia tem um livro bem interessante que eu ainda não adquiri mas tá na minha lista aqui da Amazon uma lista interminável de livros o Lucas para comprar mas que fala sobre essa guerra dos microchips que é a a disputa justamente por por essa tecnologia de ponta e a gente sabe que historicamente o A Supremacia Econômica deriva sempre de você dominar a tecnologia de ponta né as novas tecnologias produtivas meu amigo Lucas Xavier a briga pelos microchips está esquentando e tudo indica que não vai demorar muito até que chegue num ponto de equilíbrio então a tecnologia que um tem o outro também terá O que podemos esperar disso Bom pelo menos um alento é que é improvável que voltemos a ter uma crise de semicondutores não Lucas para ficar sem poder atualizar notebooks e outros equipamentos que que vem por aí Lucas Xavier e não eu acho que por um lado é é muito bom principalmente ali porque a gente vai tirar um um uma empresa grande uma duas em Emas né Intel e a MD ali de um de um de um polo muito reconhecido que a China ali né um um um muito reconhecida ali principalmente ali pelo pelo uso ali de de plataformas pelo uso ali e pelos seus usuários também que é um mercado muito grande a China se posicionar da seguinte forma olha até 2027 e 202 7 é daqui a 3 anos eh no ano seguinte da copa da próxima Copa do Mundo então assim eh vão ter muitas movimentações nesse sentido tem todo esse esse processo e que pô se para uma carteira limitada de cliente é difícil imagina para um país então eh a gente precisa pensar muito nesse caso eh primeiro por baseado em que em quais dados quais informações que ele tomou essa decisão eu imagino que que ele tem os melhores dados e os dados mais assertivos ali com ele para ter tomado essa decisão mas e também Imagino que essa decisão Não partiu de hoje nem do ano passado talvez de repente a partir do ano retrasado ali já já estavam pensando em coisas Nesse sentido porque é uma informação muito muito ou mais eh é uma é uma decisão muito drástica pensando num em um mercado em relações interna nacionais e Pensando principalmente num num num Líder ali eh de de microchips ainda mais falando que hoje é muito interessante ter eh chips de altíssima performance porque a gente tá falando de Inteligência Artificial Inteligência Artificial consome muito consome muito não é barato de manter um um um servidor de Inteligência Artificial processando milhares de dados ao mesmo tempo eh não não é não é baratíssimo e assim para ter uma infraestrutura para isso trabalhar e a gente tá falando 2027 2027 provavelmente eh eh os dados vão ser muito maiores do que são hoje 2024 então Eh Porque existe esse esse avanço eh mês a mês ali de tecnologias de processamento mas assim a gente tá falando de um de uma infraestrutura de redes que em algum momento eram eh era muito curto era muito pequeno a a quantidade de dados que passava hoje é muito mais larga é muito maior Então cadê o chip para processar tudo isso então eh a gente tá falando de um ecossistema muito grande e matar essa bola no peito e dizer olha em 2027 a gente vai encerrar com tudo isso e aí também é é um eh os Estados Unidos e ali as empresas ali norte-americanas elas precisam se posicionar nesse sentido e agora vai vamos para qual o mercado e porque assim o mercado da China é um mercado que que entrega para eles Exatamente é igual o mercado de cinemas por exemplo mercado da China é um mercado que traz muita bilheteria também então a gente tá falando de um de um mercado importante pros Estados Unidos eh a MD E ali a Intel e assim depois disso para onde a gente vai porque é não é uma não é uma decisão eh eh política ali das empresas é uma decisão política do governo mesmo o governo tá tá matando essa bola Olha a gente vai fazer o possível investir aqui e aí a gente tá falando que ao mesmo tempo que a gente vai eh tratar tirar ali os chips norte-americanos a gente tá falando que vai investir forte na nas tecnologias atuais nas empresas atuais então Possivelmente a gente vai ver mais Fundos ali eh gestoras de fundos pensando em investir ali nas empresas então Eh de repente um um mercado ele vai ele vai ficar mais forte Nesse sentido porque assim é de novo a gente tá falando de de chips que vão consumir muitos muito mais do que os melhores hoje no mercado e os melhores já são caros e e demoraram muito para para serem feitos então assim tem essa pegada