브로드컴 CEO가 (AVGO) 엔비디아 미래에 대해서 저주(?), 그가 말하는 AI 반도체와 엔비디아(NVDA) GPU의 미래

Published: Sep 06, 2024 Duration: 00:08:01 Category: Education

Tags : nvda AVGO 미국주식 미국주식ETF ai주식

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안녕하세요 은퇴후 행복한 노후를 위해 미국 주식을 연구하고 투자하는 요셉입니다 이번 영상에서는 어제 브로드컴 실적 발표 컨퍼런스콜에서 브로드컴 CEO의 발언을 한번 소개해보려고 합니다 실적발표 컨퍼런스콜은 애널리스트와 경영진이 질의응답을 하는 것입니다 그리고 질의응답한 내용이 녹취록으로 공개가 됩니다 그 자리에서 브로드컴 CEO는 브로드컴 실적에 대해서 자세하게 설명했습니다 그런데 그 자리에서 애널리스트와의 대화를 통해서 브로드컴 CEO가 밝히는 향후 AI와 GPU의 수요에 대해서 언급한것이 있어서 공유해보려고 합니다 어떻게보면 엔비디아의 경쟁사인 브로드컴 CEO의 말이라서 100% 신뢰할수는 없지만 말이 되는 이야기인것 같아서 한번 소개해보려고 합니다 엔비디아에 대해서 시장에서 가장 크게 걱정하는 리스크에 대해서 언급한 것이라서 한번 들어보시면 좋을것 같습니다 브로드컴 CEO 발언의 영향인지 아니면 우연의 일치인지는 모르겠지만, 브로드컴 실적 발표이후에 엔비디아도 주가도 많이 내렸습니다 엔비디아 혹은 브로드컴에 투자하시고 계신 분들 그리고 AI 관련 투자에 관심있으신 분들은 영상 끝까지 보시고 투자에 참고하시기 바랍니다 영상 끝까지 봐주세요 일단 애널리스트가 이런 질문을 했습니다 요약하면 브로드컴의 맞추형 AI 반도체를 사는 고객과 엔비디아 GPU를 사는 고객이 같은 회사들인데, 내년에 엔비디아 GPU 새로운 버전이 나오면 너희들 수요가 GPU 수요로 이동하는 거 아니냐라는 질문을 했습니다 이 질문은 브로드컴 CEO를 자극하는 질문이라고 생각합니다 앞서 브로드컴 CEO는 내년까지 AI 반도체 대한 주문을 이미 많이 받고 있다고 언급한바 있습니다 이 질문에 대한 답으로 브로드컴 CEO는 문제의 발언을 합니다 이에 대한 첫번째 대답은 간접적으로 이야기를 했습니다 GPU 수요에 대해서는 엔비디아가서 물어봐라 이런식으로 답변하고, 또 이렇게 이야기를 했습니다 장기적 관점이라고 쉴드를 쳤지만 결론은 명확합니다 클라우드 플랫폼 사업자 즉, 구글, 마이크로소프트, 아마존, 이렇게 3개 업체를 말합니다 이러한 사업자들이 결국 엔비디아 GPU를 쓰지 않고 자신만의 반도체를 쓰게 될것이다 이것은 시간의 문제이지 결국 그렇게 될것이다라고 대답을 했습니다 여기까지 보면 일반적인 답변입니다 그런데 뒤에 다른 애널리스트가 비슷한 질문을 또 합니다 다른 애널리스트 앞선 질문에 대한 대답을 못 알아먹은건지 아니면 일부러 이런 질문을 한건지는 모르겠지만 질문을 엉뚱하게 합니다 한마디로 네가 AI 컴퓨터 수요가 맞춤형 반도체에서 범용 AI GPU 즉 앤비디아 GPU로 이동할 것이라고 이야기 했는데 그게 맞는가라고 질문을 합니다 앞서 답변에서 반대로 답변을 했는데, 이 질문을 다시 반대로 하면서 재차 브로드컴 CEO를 도발을 합니다 자기 생각에는 장기적으로는 맞춤형 반도체 시장으로 옮겨갈것 같은데 네 생각은 어때? 이 질문에 앤비디아에 대해서 간접적으로 이야기를 했던 브로드컴 CEO는 뒤에 설명을 드리겠지만 아주 직접적으로 앤비디아 GPU의 미래에 대해서 언급을 합니다 브로드컴 CEO의 답변입니다 일반적으로 범용 반도체가 결국 시장을 장악하게 되는것이 현재까지 반도체의 역사였다 자기도 그렇게 생각해왔다 그런데 최근에 자기 생각을 바꾸게 되었다 AI 반도체 시장에는 두개의 시장이 있는것 같다 맞춧형 반도체를 살수없는 일반적인 기업들의 시장이 있다. 이러한 기업들은 범용 반도체 즉 엔비디아 GPU를 쓰겠죠 그런데 뒤에서 다른 시장을 언급합니다 다른 시장 즉 일반 기업이 아닌 3개의 클라우드 기업의 시장입니다 현재 앤비디아 매출의 45%를 차지하는 시장입니다 이 시장의 클라우드 플랫폼 업체들은 규모의 경제가 되기때문에 범용 GPU를 쓰지 않고 자신들만의 반도체를 쓸것이다라고 언급합니다 여기에서 범용 반도체를 쓰면서 자신들의 입맛에 맞게 맞추기 위해서 엔지니어들을 쓰는데, 결국에는 맞춤형 반도체로 넘어올것이다라고 이야기합니다 그들은 그럴만한 돈이 있고, 규모의 경제가 되기 때문에 그렇게 하는 것이 합리적인 선택이라고 이야기합니다 뒤에서 3개 업체중에 어딘지는 밝히지는 않았지만, 이미 경험이 있는 곳이 있고 거기는 빨리 할거야라고 이야기합니다 아마도 구글을 이야기하는 것 같습니다 그리고 3개 업체 모두 GPU를 버리고 맞춤형 반도체로 갈것이다라고 이야기합니다 여기에서 애널리스트가 질문으로 확인사살합니다 한마디로 네가 말한대로라면 GPU 수요는 지금이 꼭지이겠네라고 직접적으로 확인을 하는 질문을 합니다 여기에 브로드컴 CEO가 답변을 합니다 브로드컴 CEO는 GPU 수요가 꼭지라고 직접적으로 언급을 하지는 않지만 답변은 명확하게 이야기합니다 방향성이 빨라지고 있다 시간이 얼마가 걸릴지는 명확하게 모르지만 빨라지고 있다라고 이야기합니다 이유는 몇 개의 플랫폼 회사의 수요가 전체 시장의 수요와 비슷하기 때문이다라고 이야기합니다 앤비디아 매출의 45%가 3개 플랫폼 회사에서 나온다고 하니 틀린말은 아닌것 같네요 아마도 브로드컴은 이미 그들과 함께 칩을 만들고 있을겁니다 하지만 비밀보호계약때문에 이렇게 이야기하는 것이겠죠 그리고 명확한 일정도 알고 있을겁니다 다만 말을 할수없는 것이겠죠 요약 및 결론입니다 현재 GPU 시장은 일반 범용 기업들의 시장과 거대 클라우드 사업자들의 시장이 있다 그런데 결국 거대 클라우드 사업자들은 GPU에서 자신들의 맞춤형 반도체로 교체할것이다 브로드컴은 그들과 함께 협력한다 브로드컴은 일반 범용 기업들의 시장은 대응하고 있지 않다 사실 브로드컴 CEO의 전망이 100% 맞지 않을 수 있습니다 브로드컴 사업을 하는 입장에서 이야기하는 것이니 자신에게 유리하게 발언을 할 수밖에 없는것 같습니다 브로드컴 CEO가 의도를 했는지 안했는지는 모르겠지만 다른 회사에 대한 디스가 되버렸네요 상황을 보면 애널리스트들의 질문이 그쪽으로 유도를 한것 같아 보입니다 그런데 어째든 이런 질문이 월가 애널리스트에게서 나오고 이런 답변이 브로드컴 CEO 입에서 나오게 유도한 것은 월가에 퍼져있는 엔비디아의 리스크에 대한 시각을 볼수 있는것 같습니다 나중에 클라우드 업체들이 자신들의 반도체를 만들어도 다른 범용 기업들의 시장이 그보다 훨씬 커진다면 판도가 또 바뀔수도 있을 것 같습니다 또는 앤비디아가 가격을 내려서 거대 플랫폼 업체들이 굳이 자신들의 칩을 만드는 것이 경제적이지 않게 만들어버릴수도 있습니다 미래는 누구도 모르고 정해져 있지 않으니까요 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 여러분들의 의견을 댓글로 남겨주세요 본 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알림설정 부탁드립니다 따뜻한 응원의 댓글은 계속 좋은 영상을 만들어가는데 큰 힘이 됩니다 유튜브의 슈퍼땡스 기능과 멤버십 가입으로 영상제작을 후원하실수 있습니다 이미 멤버십 가입으로 영상제작을 후원해주시고 계시는 회원님들에게 언제나 감사드립니다 본 영상은 특정 종목에 대한 매수나 매도 추천이 목적이 아닌 투자판단을 위한 참고정보 제공이 목적입니다 투자판단은 본인책임하에 직접하셔야 합니다 경청해주셔서 감사합니다

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